《電子零件》台郡Q3不明朗 外資中立看待、目標價100元
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軟板廠-台郡(6269)多元化產品佈局奏效,受惠於NB及平板需求提升,台郡預估,今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長,儘管有全球新冠肺炎疫情變數,台郡維持今年資本支出32億元,高雄和發新廠將於第4季量產,以因應明年新產品生產,不過美系外資維持台郡「中立」評等,目標價100元。
台郡第1季因產品組合較佳,單季合併毛利率20.5%,年增9.1個百分點,稅後盈餘為3.68億元,年成長220%,單季每股盈餘為1.12元,累計前4月合併營收為68.14億元,年成長14.44%。
受惠於NB及平板有較好的需求,台郡預估,今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長。
儘管全球新冠肺炎疫情致使下半年產業及營運狀況待觀察,但台郡維持今年資本支出約32億元,高雄和發新廠亦將於今年第4季量產;根據台郡規畫,今年32億元資本支出,一半用於高雄合發新廠廠房,另一半將用於設備,設備部分有30%到40%為自動化需求。
美系外資報告指出,2020年3月推出的新款MacBook Air配備了新的MPI F-PCB,我們預估,今年第2季營收預估提高11%至58億元,不過,援引新iPhone生產計畫至少推遲4週,從歷史上看,台郡收入在7月有所增加,若新iPhone至少推遲了4個星期,台郡營收可能要到8月才顯示出實質性的月成長,我們認為第3季預估值可能會有所下降,預估第3季營收為78億元,加上定價壓力可能增加,維持台郡「中立」評等,目標價100元。
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